Records ontdubbelen E099

Samenvoegen van dubbele gegevens, zoals groepen, klanten, leerlingen of producten.

Klant verwijderen/archiveren

Let op! Een klant kan niet verwijderd worden met de prullenbak-knop. Er zijn verkopen en producten verbonden aan een klant, waardoor het is beveiligd om deze te verwijderen.

Wil je de persoonsgegevens van een klant uit het systeem halen? Ontdubbel deze dan met een klant waarvan de NAW-gegevens leeg zijn.

Openen programma

Klik in het submenu op de knop Records ontdubbelen E099. In een nieuw tabblad van de internetbrowser verschijnt een overzicht van de gegevens.

Onderstaand scherm verschijnt. In de dropdown kan gekozen worden voor klant, leerling of product. Na de selectie klik op de knop Volgende.

Onderstaand scherm verschijnt. Met behulp van de filters kan er gezocht worden op naam, e-mail of geboortedatum. Vul een van deze velden in en klik op de knop Zoek. De zoekresultaten verschijnen vervolgens in het scherm. Selecteer de records die je wilt samenvoegen en klik op de knop Volgende.

Het systeem legt twee (of meer) velden naast elkaar. Als de straat bij beide klanten ingevuld staat is het mogelijk via een dropdown knop een keuze te maken. De naam in onderstaand voorbeeld was in beide gevallen gelijk en hierdoor is het niet nodig deze te wijzigen. Nadat alle velden zijn gekozen klik je op de knop Voeg object samen. Na het uitvoeren van deze actie is er nog maar één klant met de voornaam Derek in het systeem.