In deze handleiding lees je hoe je in SERA Dataduiker verschillende facturen kunt samenvoegen tot één verzamelfactuur. Dit kan bijvoorbeeld voor facturen op rekening, verhuurfacturen of een combinatie van beide. 

Gebruik je SERA ERP? Dan is het niet mogelijk om te werken met verzamelfacturen via web. Als je de instellingen op klantniveau wil aanpassen, krijg je ook een foutmelding. 

INHOUDSOPGAVE

• Inleiding
• Instellingen op klantniveau
• Facturen toevoegen aan verzamelfactuur
• Verzamelfactuur bekijken
• Verzamelfactuur versturen

Inleiding

Verzamelfacturen worden vaak maandelijks gefactureerd en kunnen een combinatie van verschillende soorten facturen bevatten, bijvoorbeeld facturen op rekening en verhuurfacturen. Dit is ideaal als je klanten hebt die gedurende de maand verschillende producten op rekening kopen of diensten op rekening afnemen. Zo houd je niet alleen jouw eigen administratie georganiseerd, maar bied je jouw klanten ook het gemak van één duidelijk (maand)overzicht. 
 

Instellingen op klantniveau

Wil een klant graag een verzamelfactuur ontvangen? Dan moet je zorgen dat dit op klantniveau goed staat ingesteld. 

Dit werkt als volgt: 

1. Zoek en open de juiste klant via het programma Contracten E006. 
2. Selecteer 'Verzamelfactuur' bij het veld 'Factuursoort'. 
   
    
    
3. Stel bij het veld 'Facturatietermijn nr.' de facturatietermijn in op maandelijks. Indien je dit veld leeg laat, kiest het systeem automatisch voor achteraf maandelijks factureren. 
   • Je kunt de instelling ook aanpassen naar vooruit factureren indien nodig, maar let dan op dat dit wordt omgezet naar achteraf maandelijks factureren als het systeem niet vooruit kan factureren.

     
     

     
     
     
4. Druk op 'Opslaan'.

Facturen toevoegen aan verzamelfactuur

Wil de klant graag een product kopen en toe laten voegen aan de verzamelfactuur? Zorg dan dat de klant bij het betalen aan de Kassa of via de webshop kiest voor de optie 'Op rekening'. De factuur wordt dan automatisch toegevoegd aan de verzamelfactuur. 

Alle verhuurcontracten die je via het programma Contracten E006 aanmaakt (handmatig of automatisch via de Cronjob), worden automatisch toegevoegd aan de verzamelfactuur. 
 

Verzamelfactuur bekijken

Wil je de verzamelfactuur van de klant bekijken? Dat kan via het programma Facturen EINV.

Dit werkt als volgt: 

1. Open het programma Facturen EINV. 
2. Zoek de juiste factuur op. Bij een verzamelfactuur staat altijd 'Verzamelfactuur' als type factuur. 
   
    
    
3. Druk op de knop 'Bekijken'. Onderstaand scherm verschijnt.  
   
   

Verzamelfactuur versturen

Wil je de verzamelfactuur versturen? Dat kan via het programma Facturen EINV.

Dit werkt als volgt: 

1. Open het programma Facturen EINV.
2. Zoek en open de verzamelfactuur die je wil versturen. Bij een verzamelfactuur staat altijd 'Verzamelfactuur' als type factuur. 
3. Controleer de factuur. 
4. Druk op de knop 'Versturen'. 
5. Kies een contactpersoon om de verzamelfactuur naartoe te sturen. 
6. Druk op de knop 'Versturen'.